ワークアイテムの詳細情報を管理する

概要

プロジェクト画面のアイテムプロパティでは、ワークアイテムの詳細情報(リソースやステータスなど)を表示し、更新することができます。ワークアイテムの詳細情報の管理に関連して、以下の機能を説明します。

No. 機能 説明
1 フィールド値を更新する ワークアイテムのフィールド値を更新する。
2 リソースを割り当てる ワークアイテムの担当者をリソースとして割り当てる。
3 サブアイテムを管理する サブアイテムの追加・設定をする。
4 チェックアイテムを管理する チェックアイテムの追加・設定をする。
5 メンバーからのコメントを管理する コメントの追加・編集をする。

 

共通手順

ワークアイテムの詳細情報を更新するにあたり、共通の前提として以下の操作をまず行います。
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  1. 対象プロジェクトを開く。
  2. 対象とするワークアイテムを選択する。
  3. ローカルナビの[アイテムプロパティ]アイコンcommon_1.pngをクリックする。

 

フィールド値を更新する

ワークアイテムのフィールド値(計画工数など)を更新することができます。また、実績工数や成果量を確認することもできます。

  • Standard Editionでは、子を持つワークアイテムの[名前]・[コード]・[説明]以外のフィールドは変更できません。

ワークアイテムのフィールド値を更新する手順は、以下のとおりです。

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  1. アイテムプロパティの[フィールド]タブcommon_1.pngをクリックする。
  2. 各フィールドの値を編集する。
  3. [保存]ボタンをクリックする。

 

リソースを割り当てる

ワークアイテムにリソース(担当者)の追加や削除をすることができます。リソースを割り当てることで、割り当てられたメンバーはワークアイテムの実績工数入力が可能になります。割り当てたリソースの中からリーダーを設定することができます。リーダーを設定すると、リーダーはマイページで自分が担当しているワークアイテムの進捗状況の確認や更新ができて、管理することができます。
リソースを変更する手順は、以下のとおりです。
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リソースを追加する

  1. アイテムプロパティの[リソース割り当て]タブcommon_1.pngをクリックする。
  2. リソース割り当ての[追加]アイコンcommon_2.pngをクリックする。
  3. 表示されたリストから対象メンバーを選択する。
    グループを選択する場合は、リストの下部に表示された[リストから選択]をクリックし、[追加]ダイアログで対象グループを追加する。
  4. [保存]ボタンをクリックする。

リーダーを設定する

リーダーはワークアイテムに設定したリソースの中から設定します。リーダーに設定すると、リーダーは以下のようなことができます。 

  • マイページで自分が担当しているワークアイテムを管理できます。
  • 自分が担当しているワークアイテムに対する進捗の更新が、プロジェクト画面上に通知されて、更新内容をいち早く察知し確認できます。
  • プロジェクト画面上で、自分が担当しているワークアイテムのみに絞り込んで表示できます。

設定方法は、以下のとおりです。

  1. アイテムプロパティの[リソース割り当て]タブcommon_1.pngをクリックする。
  2. 対象リソース名の左側の列をクリックし、星のマークを表示させる。
  3. [保存]ボタンをクリックする。

リソースの計画工数を編集する

  1. アイテムプロパティの[リソース割り当て]タブcommon_1.pngをクリックする。
  2. 対象リソースの[計画工数]列をクリックする。
  3. 計画工数を「計画工数の入力粒度」単位で入力する。
  4. [保存]ボタンをクリックする。

リソースを削除する

  1. アイテムプロパティの[リソース割り当て]タブcommon_1.pngをクリックする。
  2. リソースを選択する。
  3. リソース割り当ての[削除]アイコンcommon_3.pngをクリックする。
  4. [保存]ボタンをクリックする。

 

サブアイテムを管理する

サブアイテムとは、ワークアイテムの子アイテムのことをいいます。サブアイテムもワークアイテムとして利用することができます。アイテムプロパティ上で、選択したワークアイテムに対してサブアイテムの追加や削除、サブアイテムのステータスなどを変更することができます。
サブアイテムを管理する手順は、以下のとおりです。
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サブアイテムを追加する

  1. アイテムプロパティの[サブアイテム]タブcommon_1.pngをクリックする。
  2. 追加するサブアイテムのタイプcommon_2.pngを以下から選択する。
    選択可能なアイテムタイプ
    No. アイテムタイプ 説明
    1 パッケージ 複数のタスクをまとめる際に使用するアイテムです。
    例えば、工程(設計、開発、テストなど)単位でまとめておくと、
    同じ工程のタスクを並べて表示し、計画が立てやすくなり便利です。
    2 タスク プロジェクトを構成する作業の基本となる単位です。
    実績入力する単位としてタスクを利用します。
  3. サブアイテムの名前common_3.pngを入力する。
  4. Enterキーを押す。もしくは[+]ボタンcommon_4.pngをクリックする。

サブアイテムを削除する

  1. アイテムプロパティの[サブアイテム]タブcommon_1.pngをクリックする。
  2. アイテムプロパティでサブアイテムを右クリックする。
  3. [削除]を選択する。

サブアイテムを編集する

  1. アイテムプロパティの[サブアイテム]タブcommon_1.pngをクリックする。
  2. サブアイテムの以下の項目を編集する。
    No. 変更項目 操作
    1 ステータス リストから選択する。
    2 期間 開始日と終了日を入力する。
    3 リーダー リストから選択する。

 

チェックアイテムを管理する

チェックアイテムは、アイテムの下にチェックアイテムを登録し、アイテムのチェックリストやToDoリストとして利用することができます。アイテムとして管理するには細かすぎるアイテムは、チェックアイテムとして管理すると便利です。チェックアイテムを完了にすると、進捗率に自動で反映され、進捗管理に利用することができます。

  • Standard Editionでは、チェックアイテムを使用できません。

 

チェックアイテムを管理する手順は、以下のとおりです。
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チェックアイテムを追加する

  1. アイテムプロパティの[チェックアイテム]タブcommon_1.pngをクリックする。
  2. チェックアイテムの名前common_2.pngを入力する。
  3. Enterキーを押す。もしくは[+]ボタンcommon_3.pngをクリックする。
  4. [保存]ボタンをクリックする。

チェックアイテムを削除する

  1. アイテムプロパティの[チェックアイテム]タブcommon_1.pngをクリックする。
  2. アイテムプロパティでチェックアイテムを右クリックする。
  3. [削除]を選択する。
  4. [保存]ボタンをクリックする。

チェックアイテムを完了にする

  1. 「チェックアイテムを追加する」の手順1~2に従って操作する。
  2. 完了にする場合は、[完了]common_4.pngをチェックする。
    未完了にする場合は、[完了]のチェックを外す。
  3. [保存]ボタンをクリックする。 

チェックアイテムを完了にすることで、完了した数に応じて進捗率が自動で増加します。
以下は、4項目あるチェックアイテムに内、完了にしたチェックアイテムを1項目から3項目に増やしたケースです。
更新前は、4項目の内1項目が完了しているため進捗率が25%になっています。
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4項目の内3項目を完了すると、リアルタイムに自動で75%に更新されます。
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メンバーからのコメントを管理する

アイテムに対する進捗報告などをコメントとして登録することができます。登録したコメントはプロジェクトにリアルタイムに反映されます。時系列で表示し、報告内容を共有することができます。
コメントの操作は、[アイテムプロパティ]の[コメント]タブcommon_1.pngで行います。
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コメントを追加する

  1. アイテムプロパティの[コメント]タブcommon_1.pngをクリックする。
  2. [コメントを入力してください。]エリアcommon_2.pngにコメントを入力する。
  3. Enterキーを押す。もしくは[コメント]アイコンcommon_3.pngをクリックする。

コメントを削除する

  1. 「チェックアイテムを追加する」の手順1~2に従って操作する。
  2. アイテムプロパティでコメントを右クリックする。
  3. [削除]を選択する。

コメントを編集する

  1. 「チェックアイテムを追加する」の手順1~2に従って操作する。
  2. アイテムプロパティでコメントを右クリックする。
  3. [編集]を選択する。
  4. コメントを修正する。

 


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